家族财富传承:律师如何拿下VIP高净值客户?

国内家族财富传承方兴未艾,巨大的财富保护与管理需求驱动着律师、高净值人士、企业家、财富管理师上下求索、力学笃行。律师与理财师在家族财富领域如何通力合作?本文将主要就这个问题进行分析解读。

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净值客户财富管理的3个需求

客户们的财富管理需求,一般包含三部分:

1.金融资产的保值、增值

主要是现金投资类,包括组合理财产品、基金、信托产品、房产、VC、股权投资等,主要目标是对抗通胀、增值保值、节税和延税。

2.人身与财富的安全与保障

主要是利用保单(健康、意外、年金)、体检安排、协议等,对财富自由的延续性与人身健康的持续性进行筹划。

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