特斯拉国产化提速,你的 Money 准备了吗?

一心想要实现本地化生产的特斯拉,来势汹汹。

在国家尚未放开股比以及独资建厂资格的时候,有人觉得不慌不慌,特斯拉要想进来必须合资,以马斯克的秉性这事儿八成要黄;在特斯拉真正进入国内独资建厂的时候,有人觉得不慌不慌,等特斯拉工厂建起来黄花菜都凉了;然而当上海市政府发布一则讯息之后,可能就真的有点儿慌了……

明年下半年部分投产

12 月 5 日,上海市政府对特斯拉调研之后更新了特斯拉超级工厂的进展情况:目前,该项目已基本完成土地平整,即将开工建设,预计明年下半年部分投产。

这个建设速度真的很快。

早在 2017 年 6 月,就有传闻说特斯拉工厂要落地临港,但是最后只是虚晃一枪,以上海临港集团发布了一个澄清公告结尾。

直到 2018 年 7 月,马斯克亲赴上海,特斯拉独资建厂的事情才正式尘埃落定;10 月份,特斯拉签署土地出让协议,项目建设规模将超过 1200 亩(逾 86 万平方米)。

特斯拉上海工厂项目规划年产能 50 万辆,一期规划年产能 25 万,该工厂不会生产 Model S/X 这种高端车型,主要生产 Model 3 和 Model Y。

2018 年才正式敲定落户上海,老实说,这个节奏其实是有点慢,照这个时间点去推算,大多数人预计特斯拉工厂在 2020-2021 年才会正式投产,但是这一次,马斯克的动作比想象中要快(马斯克要给特斯拉中国区负责人加鸡腿)。

马斯克为数不多的准时准点

马斯克是一个守承诺的商人,吹过的牛 X 一定会实现,但是一般都会迟到。

「Model 3 周产能破 5K」的 flag 从 2017 年的年末一直被推迟到 2018 年的第二个季度;周产破 5K 之后马斯克又立下 fag 说下个月(8 月份)周产有望破 6K,然后就没有然后了;2017 年底展示特斯拉自动驾驶横穿美国的 flag,到现在也没有实现,不知道是不是忘记了……唯独在中国工厂问题上马斯克很准时。

在 10 月 17 日签署土地出让协议的时候,特斯拉说将加速上海超级工厂的建设,同时将借鉴北美 Model 3 产能提升经验,把上海工厂建设为一个资本效率高和进度快速的工厂。

10 月 25 日的第三季度财报会议上,特斯拉再次明确要加快上海工厂的生产进度,会在 2019 年把 Model 3 的一部分生产工作(很有可能是组装)转移至国内工厂,通过零部件本地采购+制造提高本地化水平。

12 月 5 日,工厂土地已经平整,实施进度很快。

不仅如此,前两天泄漏的 Model Y 规划文件(已被证实已经过时)显示,上海超级工厂会在 2020 年 10 月搭建 Model Y 的生产线,从现在的这个工厂建设进度来看,正印证了我之前的猜测——新的产能规划以及爬坡速度只快不慢 。

也就是说,提速的不只有工厂进度,还有你期待的 Model Y。

马斯克需要中国市场

在说这一部分前,先来回顾一下特斯拉的企业愿景:

Tesla’s mission is to accelerate the world’s transition to sustainable energy.

Tesla 的使命是加速世界向可持续能源的转变。

马斯克要做的就是推动能源变革,他需要一个场所来承载他的梦实现,助他实现这个伟大抱负(当然马斯克志不止如此,他可是要去到火星的男人),中国可能是他最理想的场景。

此前马斯克就曾在 Twitter 上对于中国基建大加赞赏,中国效率给他留下了很深的印象。除此之外,中国政府对于新能源汽车的大力扶持,使国内成为新能源汽车发展的热土。

要想仰望星空,首先还是要脚踏实地。

对于这个要改变世界的男人来说,首要任务还是要赚钱,要活下来。除去美国本土市场,「全球第一汽车市场」这几个字已经决定了中国在马斯克心中的地位。

特斯拉在第三季度的财报上已经言明:

第四季度 Model 3 的毛利率(20%以上)保持不变,因为固定成本以及制造效率的提升抵消了来自零部件关税的影响,而 Model S/X 的毛利润率会有所下降,总的来说,从中国采购的零部件附加关税将对特斯拉毛利产生 5000 万美元的负面影响。

但是贸易战带来的影响比想象中要大些。特斯拉第三季度在华销量 3169 辆,下滑了 37%, 10 月份销量仅为 211 台,这样的成绩确实不太好看。

今年 11 月份,特斯拉开放 Model 3 面向部分中国预定车主的选配,起初最高配接近 79 万的售价还是吓退不少意向车主,不久之后特斯拉宣布对全系车型(Model 3、Model X/S)进行关税补贴,降价幅度在 12%-26%。

而在 Q3 财报中,特斯拉给出的 Q4 开支预算中就包括了在中国购买土地、超级工厂初始设计以及其他费用的支出。

又是降价,又是预算支出,足以见特斯拉对中国市场的重视程度。

一出好戏

明年第四季度 Model 3 就要开始投产,按照之前的猜想,初期 Model 3 的总装会在国内进行,产线搭建完毕之后应该就开始真正国产,随着零部件本地化+制造,人力成本降低同时规避了高关税,届时 Model 3 成本进一步降低,将给特斯拉带来不小的优势。

当然,到了那个时候,这条赛道上也将聚集越来越多的玩家。除了国内一众自主车企,外国巨头们也已经在布局国内市场:大众明年计划与合作伙伴拿出 40 亿欧元砸向电动化、智能驾驶等领域,未来将在国内超过 30 款新能源车型,其中一半产品会实现国产;到 2020 年,通用将在华推出至少 10 款新能源车,2021 年到 2023 年再推 10 款电动车,到 2025 年别克、雪佛兰和凯迪拉克三大品牌旗下在华车型都将实现电气化。当然,还有奔驰,他们原计划在 2020 年国产首款长续航电动车 EQC,但是前一阵国产计划被提前到了 2019 年底。

……

2018 年已至岁末,对于这些国内车企来说,窗口期只有一年多的时间,2020 年补贴散尽之后也就是各大车企们正面刚的时候。

届时,又是一出好戏。

写在最后

继续说回特斯拉。从目前特斯拉整个态势来看,CEO 马老板情绪稳定,除了负责特斯拉,还在摆弄他的猎鹰火箭;Model 3 产能爬坡正常,前两天周产能试着冲了波 7K,看起来还不错,后续产线优化后产能提升应该不是问题,现在特斯拉给自己定的小目标就是多卖车多赚钱。

Anyway,特斯拉的无畏舰已经在充能,会在不远的一两年就会向我们驶来,你准备好上车了吗?

作者:不是JamesYang

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作者问答

问:特斯拉国产以后你会考虑购买吗?

每篇 GeekCar 原创文章的作者会向大家提出一个相关的问题,GeekCar 也很想知道大家的想法,和大家一起聊一聊,欢迎大家踊跃回答!

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