2019:谁会衰落,谁会超越

虎嗅注:就快要送走2018年了,我猜你对过去这一年并没有什么好感,所以不妨来期待一下2019年——和往年一样,虎嗅在新旧之交都会邀请虎嗅的作者朋友们,展望下一年行业大势,并集合为一篇年度预测文。

与往年不同的是,我们将一直隐在幕后暗中观察、交流、学习和写稿的虎嗅编辑们请了出来,让他们也来谈谈自己的看法。有趣的是,除了对一些行业判断所见略同外,也有对同一问题的看法也不尽相同甚至相左的情况,我们尊重大家的专业判断,均予以保留。预测不免挂一漏万,欢迎读者们在评论区留下你们对2019年的产业走势看法,憧憬的或是忧心的,又或者是单纯的祝福。

现在,有请他们出场吧。

本文综合编辑丨李拓

一、新消费

尽管“消费降级”的言论在2018年不绝于耳,但事实上情况并没有那么糟糕,就算是面向“五环外消费者”的拼多多,早期的本质也是把农贸市场搬到了网上,而且五环外消费者的农贸市场还在不断升级。

哪有什么降级,都是悲观与虚无。

1. 新消费之电商零售

2018是社区电商、社群电商火爆的一年,能叫得上名字的公司,都拿到了金额不等的融资,还最具争议的社群电商拼多多已上市。而就在2018年11月,几家头部社区团购平台宣布月交易额过亿,发展迅速;2018也是盒马鲜生、超级物种等新零售网红店持续扩张的一年,下半年,小米、苏宁、京东、网易、唯品会等都纷纷涉足线下新零售。传统线下零售商场也迎来品牌与体验升级。

不过有趣的是,对社区电商与社交电商2019年的走势,大家看法不一。

虎嗅华东区总监李清乐认为:

“社区团长带头薅得差不多了,零售商本身又不能赚钱,持续下去,尸横遍野只是时间问题。”

不过虎嗅研究员吴倩男持相反观点:

“社交电商还会出现新的独角兽,大概率出现在社区团购上。理论上,社区团购是个不错的商业模型,平台只要不作死疯狂补贴或者违规拉新,那做到小而美问题不大。”

先看结论:

  • 看好:本地服务领域,美团对战阿里,2019年美团大概率获胜;

  • 看好:拼多多2019年迎来黄金期;

  • 不看好:京东需要新的增长点;

  • 值得注意:腾讯或可推动京东、拼多多、唯品会的整合;

  • 值得注意:食享会、你我您等社区团购会出现一批新独角兽。

  • (①~③节由虎嗅研究员吴倩男执笔。)

    ①2019年阿里与美团的本地服务之战,美团大概率获胜

    美团的三大支柱业务分别是酒店、到店、外卖。美团酒店业务在今年上半年宣告订单量和夜间量超过携程。外卖业务先后战胜百度外卖、饿了么,以后两者卖身而告一段落。

    目前,摆在美团面前的最大竞争对手只剩下一个阿里。

    在美团上市前夕,阿里将口碑和收购而来的饿了么进行合并成立阿里本地生活服务集团,宣战意味直接明了。本地生活服务集团总裁、饿了么新CEO王磊更表示,阿里对饿了么投入无上限,要依靠阿里生态的力量,在第三季度抢下50%的市场份额。

    但这个目标份额至今未完成。到目前为止,阿里本地生活服务集团能拿来大做PR的事情只有和星巴克的深度合作,这个可以看做是对B端商家的信息化改造,也是美团正在做的事情。

    阿里本地生活集团是一个拼凑而来的团队,美团一直是创始团队把控且在多次战役中,展现出极强战斗力。2019年,美团和阿里在新零售上的竞争加剧,美团大概率获胜。

    美团创始人、CEO王兴

    ②拼多多:2019年迎来黄金期

    成立3年就上市、订单量超京东,拼多多是2018年最让人意外的公司。

    拼多多的厉害之处在于它的社交玩法以及游戏化的运营,但其死穴也显而易见——山寨和假货。2018年7月上市后的舆论危机以及清理假货、山寨品的举措,并没有挫掉它的增长势头,从三季度财报来看拼多多依旧展现了极强的增长势头,如今对于拼多多的舆论攻伐减弱,拼多多暂时度过舆论危机。

    随着开始进行品牌升级、加大对供应链的改造,2019年拼多多将迎来黄金期。

    ③京东需要寻找新的增长点

    2018年京东内忧外患。外部在阿里的力压之下还涌现出拼多多等玩家来抢食。内部,刘强东本人声誉跌到低谷。

    整个中国电商增速都在放缓。2013年我国网购市场规模增速为42%,2017年底降至29.6%;网购用户增速从2013年26.3%降至2017年14.3%。

    负面新闻和下行的经济环境正让京东的业绩持续承压。京东2018Q3营收1048亿元,同比增速为25%,创下连续9个季度以来的最低增速,且低于30%;年度活跃用户数为3.052亿人,比第二季度减少860万人,出现环比下降。

    京东迫切需要一个新模式来寻求增长,但这个增长点在哪里,外界还没有很清晰地看到。

    ④腾讯或可推动京东、拼多多、唯品会的整合

     

    (本节由虎嗅研究总监李彤执笔)

    腾讯主要收入来自游戏和广告,这两项业务在中国的市场规模约为4500亿。百度、网易等众多玩家必将捍卫各自的市场份额,2017年腾讯上述两个领域收入约为1900亿,份额超过40%,增长空间有限且阻力越来越大。另外,游戏还面临巨大的政策风险。

     

    要保住5000亿美元以上的市值,腾讯必须在电商领域取得突破性进展。参股京东、拼多多、唯品会、58同城,获得一点“投资收益”是不够的。

     

    理想的方案是对参股的电商进行整合,通过股权、业务、人事等方面的调整,使这几家公司能够取长补短。形成合力,共抗阿里。

     

    京东未老先衰,增速已低于阿里;拼多多本质上还是游戏,只不过玩家赢的不是金币和拖鞋、雨伞、面巾纸。但京东、拼多多的互补性非常强,可以说拼多多缺的京东都有。

     

    正常情况下,以刘强东、黄铮的性格,谁也不可能整合他们的公司。但“明大事件”后,刘强东前途未卜,即便逃脱法律制裁,京东的美国股东未必能够容忍他们认为有污点的人。

     

    因此存在一种可能性,即京东、拼多多交叉换股,同时腾讯增持两家公司股权。由三家公司派人组成“领导班子”负债两家电商公司的协同运营。刘强东多半不会进入“班子”而委派一个代言人,得到腾讯支持且“根正苗红”的黄铮将成为主导者。

     

    还有一点,腾讯与京东为期五年的合作将于2019年到期。新的合作方式本来就存在变数,“明大事件”或许是腾讯的一个机会。

    左起:拼多多创始人黄峥、京东董事局主席刘强东、阿里CEO张勇

    ⑤食享会、你我您等社区团购公司

    (本节由虎嗅研究员吴倩男执笔)

    社交电商中还会跑出新独角兽,大概率出现在社区团购上。这个跟李清乐的观点相反。

    社区团购平台团购的量远大于想象。在理论上,社区团购是个不错的商业模型,平台只要不作死疯狂补贴或者违规拉新,那做到小而美问题不大。

    对于头部玩家,要进行全国拓展,这对选品、运输、全国调配有极高准入门槛。独角兽势必产生在有优质供应链的企业中。11月份底,几家头部社区团购平台宣布月交易额过亿,发展迅速。

    2. 新消费之快递物流

    虎嗅研究员刘宇豪认为:

    2019年快递物流市场集中度进一步加剧,二三线快递品牌包括宅急送市场环境进一步恶化。垂直专业领域,比如疫苗的同城配送公司将成为登场的新势力。覆盖全国网络的快递公司最终只会剩下3~4家。

    先说结论

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