监管出手要求加上这条限制 FOF不能大比例投货基了

随着A股市场的持续回调,部分公司反倒逆势纷纷发行偏股型基金,其中也包括淡出投资者视野有一段时间的FOF产品。

众所周知,公募FOF自去年9月份以来,累计有3批共14只产品获发行,不过在具体的发售时间上,各家节奏并不太一样,有的公司直至近期才正式开卖。有业内人士就表示,这主要也是由于市场表现欠佳,因此都纷纷推迟了发售的时间。

值得一提的是,在第二批3只产品的招募说明书中,关于“货币投资比例不能超过5%”这一规定引起了多方关注,这究竟是为什么呢?

货基投资比例不能超过5%

具体来看,不管是5月份已经成立的前海开源裕源(FOF) 、中融量化精选(FOF),还是最近才开始发售的上投摩根尚睿混合(FOF) ,在投资组合限制的说明里面,都有一条,“货币市场基金的投资比例不超过基金资产的5%。”

而如果回过头看第一批FOF产品,6只FOF中均没有这条关于货币基金的限制,而从这6只基金的一季报也能看出,多只基金对于货币基金的投资比例也都超过了5%。

比如建信福泽安泰混合(FOF)一季报的前十大持有基金里,排在前4位的均为建信旗下货基。其中,建信现金增利货币持有占比达到16.40%、建信现金添益A、建信天添益C的持仓占比也分别为16.39%和15.70%。

可见,这并不是一条硬性的规定,不过理财不二牛(ID:buerniu5188)也从去年4月份发布的《基金中基金(FOF)审核指引》注意到,“基金中的基金应在投资章节明确列出所要投资的各类标的及比例限制,并设置与其匹配的业绩比较基准,直观地体现出产品的风险收益特征。”

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